伊田英松嘆息：“龐先生，我的絲綢廠就要倒閉了，我們的合作只能到此為止，我很遺憾！”
龐天德的生意也不好做了，佟金墨讓龐天德入股到他的泰東輪船公司任副經理，讓娜塔莎當助手。龐天德手下的那些人也一併到輪船公司幹。
過了幾天，關東軍司令毛利的代表美馬由佟知非陪同，來輪船公司談一筆業務，佟金墨領著龐天德和客人見面。
美馬說著蹩腳的漢語：“我知道，您的輪船公司最近有一艘要去橫濱的貨船，毛利司令有一批特殊的貨物要運回國內，請關照。”佟金墨客氣地說：“是毛利司令的貨啊？好說。”美馬說：“這批貨物很重要，毛利司令的運費出價很高，要求絕對保證安全。”
龐天德問：“人家都是貨主砍價，毛利司令為啥要出高價呢？運送啥貨物？”美馬說：“這你們不必知道，我們出高價有條件，貨物由我們派人押送。”佟金墨說：“這都好說，毛利司令的面子是要給的。是吧，龐副經理？”“那當然。”龐天德說罷，和美馬共同簽訂合同。
送走客人，龐天德剛回到副經理室，佟知非跟著就來了，他悄聲告訴龐天德，毛利運送的貨物是掠奪來的大量國寶級物！龐天德說：“這些國寶是中國人的，我決不會讓他們掠奪走！”
娜塔莎急忙向瓦茲洛夫彙報此事，瓦茲洛夫指示，要想盡一切辦法阻止日本人的行動，把輪船開到蘇聯去，命令娜塔莎和龐天德跟著貨輪迴蘇聯。
娜塔莎回來對龐天德說：“瓦茲洛夫讓我們直接策反佟金墨，把輪船開進公海，他會和我們的海軍取得聯絡，在公海截獲貨輪，直接開到海參崴。”龐天德說：“那可不行，這是我們的國寶，咋能運送到你們國家呢？”“這有什麼，你們的國家處於動亂之中，送到我們國家儲存這不是更安全嗎？”“我們國家也不是沒有地方存放國寶，這就不用你們操心了。”
娜塔莎堅持道：“不！你們國家沿海都被日本人佔領了，能放到哪裡去？瓦洛佳同志，我是組長，必須聽我的，因為你沒有更好的選擇！”
龐天德和娜塔莎夜訪佟金墨。娜塔莎說：“我就不客氣了，佟先生，我們想和您合作，幹一件大事！”佟金墨不解：“咱們不是已經在合作了嗎？好幾艘大輪船呢！”龐天德說：“舅舅，我們和國際八十八旅合作，狠狠幹小日本兒一傢伙！”
佟金墨吃驚了：“國際八十八旅？你們是什麼人？”娜塔莎說：“就不瞞您了，我們是國際八十八旅派遣的，受命於蘇聯遠東諜報組織。”
佟金墨大驚：“啊，原來你們是蘇聯探子！還要和我合作？我要告發你們！”娜塔莎冷笑：“佟先生，不要激動，我們以前不是合作得很好嗎？”“啥？我和你們合作過？你胡說些啥呀！”
娜塔莎說：“我沒有胡說，正是因為你們父子提供的情報，斯大林同志作出了東線撤兵的決定；由於有了東線的增援，目前蘇聯軍隊在歐洲戰場取得了反法西斯戰爭的決定性勝利；又是你幫助我們探聽到了日本人細菌戰的祕密，讓我們掌握了主動。如果這一切被日本人知道，你們父子還想活命嗎？”
佟金墨急赤白臉地辯解：“你們不能血口噴人！你們利用了我！我完全是矇在鼓裡的！天德，我對你不薄吧？你可不能喪了良心害舅舅呀！”龐天德說：“舅舅，我不是害您，是救您！日本人眼看快完蛋了，您還要跟著日本人跑，想給他們當殉葬品嗎？如果日本人倒臺，中國人能饒了您嗎？我們是給您一個立功贖罪的機會，您要珍惜！”
娜塔莎說：“佟先生，這些道理都是禿子頭上的蝨子，明擺著的，你拿下來咬咬看，品品滋味……”龐天德皺眉：“娜塔莎，別亂比喻，噁心！”佟金墨猶豫了一會兒說：“你們說的不是沒有道理，其實誰願意給日本人做事？不都是逼的嗎？你們打算讓我咋合作？”
龐天德說：“幫助我們，把被毛利掠奪的國寶奪回到咱中國人手裡！”佟金墨說：“這事不簡單，我想聽聽知非的意見，我這就把他叫回來。”
佟知非接到爹的電話回到家裡，見龐天德和娜塔莎也在，笑道：“好啊，你們到底把底牌亮出來了！”龐天德也笑：“知非，當著舅舅的面，你也把自己的底牌亮出來吧！”佟知非一笑：“爹，我是南京政府派來臥底的。”
佟金墨跺腳：“罷了，咱家成間諜窩了！知非，這麼說，你們早就有串通？”佟知非看著龐天德：“怎麼說好？算是心照不宣吧。”
佟金墨問：“這就奇怪了，國民黨和**水火不相容，你們咋能走到一起了？”龐天德說：“舅舅，在國家民族的共同敵人面前，我們是一家人。”佟知非說：“爹，事到如今，聽他們的吧。我們的國寶不能落到日本人手裡，我之所以把這件事攬到咱們的輪船公司，就是想和他們聯起手來保護國寶。”
佟金墨心痛極了：“這樣一來，我的貨輪呢？損失誰來補償？”娜塔莎說：“您放心，您的輪船到了蘇聯國境，我們的政府會給您補償的。”佟金墨一聲長嘆：“家賊難防，好吧，我聽你們的就是了。”
輪船停靠在碼頭，日本兵監視著苦力把一箱箱物運進船艙。水手們收拾著甲板，其中有趙廣仁和石頭的身影。龐天德、娜塔莎陪著佟金墨向橋板走去。
日偽警察問：“對不起，董事長，他們是什麼人？”佟金墨說：“他是公司的股東，新上任的副經理龐天德，這是他的助手。”“他們上船幹什麼？”“這次出海很重要，公司董事會研究，讓副經理帶著祕書親自押船。”日偽警察放行了。
小澤帶著一班日偽警察走來，領頭的是賈維金。小澤對佟金墨說：“奉毛利司令命令，這條船要派我們的人護送，請你支援。”佟金墨言不由衷：“歡迎，歡迎。維金，你也跟著去呀？”賈維金說：“蒙皇軍信任，這次我就辛苦一趟了。”佟金墨說：“正好，你的老同學天德押船，他現在是我們輪船公司的副經理。”
輪船鳴笛出港，在海上航行，龐天德和娜塔莎在甲板上遠眺大海。娜塔莎傷感地說：“瓦洛佳，我們這次完成任務以後，就要回國了，可惜沒和乾爹、乾孃告別，我心裡很難受。”龐天德說：“不要傷心，我們很快就會回來。”“瓦洛佳，你的爸爸、媽媽是善良的老人，我很愛他們。可惜他們不理解我，我們之間產生了很多矛盾，我很遺憾。”龐天德歉意地一笑：“讓你受委屈了，不過沒關係，將來我會對他們解釋清楚。”
娜塔莎深情地看著龐天德問：“瓦洛佳，我有句話一直想單獨對你說，你愛景惠妹妹嗎？”龐天德回望娜塔莎：“我說過，我的心裡只有你，除了你，即便和一百個姑娘結婚，也不會有真正的愛情！我說的是心裡話。”
娜塔莎說：“親愛的瓦洛佳，我也是這樣！我們的愛像這深深的海洋，可是我們的命運像一隻漂泊的小船，不能在愛的海洋裡揚帆遠航，我感到很無奈……對不起，可能我的感情世界太布林喬亞了，在偉大的反法西斯戰爭面前，我們不該為此而傷感。”龐天德說：“讓我們共同迎接勝利的到來吧！到那時候，我們再好好考慮自己的事情，好嗎？”娜塔莎說：“一言為定！”
趙廣仁和石頭在輪機房裡與中國船員密謀起義，他對大夥說：“這艘船上有日本人從我們國家掠奪的貴重物資，除了黃金、白銀，還有大量的戰略物資。更重要的是，毛利司令還祕密把掠奪我們國家的大量國寶級物裝到了船上。難道能眼看著國家財寶落到日本人手裡嗎？我們打算把船劫持到我們的人那裡，敢不敢跟著我們幹？”大夥都很激憤，一致表示，不當亡國奴敗家子，跟著趙廣仁幹！