建安二十二年十月十八日，荊州漢軍宋江兵變舉事，棄陣南進。張飛聞之，急急引軍來追趕，殺退林沖。向寵道：“如今須得急往南到江陵，會同糜竺大人，守把城池，莫被賊軍奪佔也。”張飛道：“甚好。”正欲出發，背後喊聲喧天，無數軍馬趕來。張飛急急回頭看，只見張翼鎧破斧缺，引數百人趕來，哭拜道：“三將軍去後，我與伊籍先生商議，先派人前往川中、雍州，告知陛下與丞相。方才出發，不想襄陽曹軍，傾巢出動，我等雖然四處虛張聲勢，畢竟只有數千軍馬，當即潰敗，伊籍先生死於亂軍之中！”張飛低吼一聲，頹然道：“俺之過錯也。若非俺吃酒誤事，豈能如此哉！”向寵道：“三將軍休要自責，如今急急南進，方可一避曹軍，二還荊州。”正說之間，背後金鼓大近，曹仁引大軍衝殺過來。原來曹仁在襄陽，得到宋江遣人送的密信，說是欲佔荊州，脫離劉備，願意讓出樊城，請曹仁莫動。使人探聽，果然樊城已空。滿寵謹慎，教先發書徐晃軍馬，進駐樊城，果然無事。曹仁見漢軍內部分裂，自然歡喜，當即留滿寵、牛金守城，自與徐晃、呼延灼、文聘引軍五萬，大開城門，直撲漢軍營地。可憐伊籍、張翼只有數千軍馬，如何抵擋，一路被曹軍殺奔此地。張飛卻待南進荊州，已是不及，被曹軍眾將大驅士馬，三面殺上。乃謂張翼、向寵道：“事急矣！大家各自死戰逃命去吧！”遂轉身陷陣。曹仁望見張飛，想起喪子之仇，拍馬舞刀高叫：“張飛匹夫，速來領死！”張飛大怒，回馬來戰曹仁，兩個刀矛相交，戰有二十餘合，張飛畢竟神勇，曹仁戰之不下，呼延灼見狀，提雙鞭上前，截住廝殺。再鬥二十餘合，張飛精神倍長。此時雙方部下兵將，各自混戰。向寵倚仗隨身五百精銳士卒，訓練有素，列隊突擊，衝破包圍而去；張翼畢竟手段有限，苦戰數十合，喪命于徐晃馬前。張飛獨大呼酣戰，力敵曹仁、呼延灼，百十餘合，未見高下。呼延灼暗自感嘆：“張益德年已五旬，尤然勇健如此也！”徐晃、文聘看勢，亦舉斧挺槍，殺入圈子，四將共鬥張飛。張飛鬚髮噴張，蛇矛如靈蛇遊走，大喝處，矛頭扎穿徐晃頭盔，回手時，又險些將曹仁刺下馬來。怎奈曹營四將，俱各英勇，此起彼伏，攻勢不斷。張飛戰得久時，漸漸不支，不慎被文聘金槍，刺傷左臂。一臂既然少力，矛法即亂。飛眼見不能脫，猛然回頭，環眼大張，曹營四將俱不由一驚。便聽張飛憤然高叫：“大哥！俺老張謝罪了！”掉轉矛頭，直刺心窩，墮馬身亡。後人有詩嘆曰：
燕山出才俊，結情自桃園。威聲震長坂，運數盡襄樊。半生載義氣，孤膽鎮軍前。赤膽幽幽影，漢宮仍流連。
張飛既死，部下漢軍，喪十之八九。曹仁欲待繼續南進荊州，徐晃道：“如今宋江起兵叛劉，必然南進。我等若亦進軍，只恐反倒捲入是非。不若暫時屯兵此地，報大王裁處。”曹仁然之，遂收兵回襄陽，一面將張飛屍首厚葬。
再說糜竺在江陵，過得數日，忽然聞報，說前方大隊軍馬往南迴來，心中疑惑。忽然間謠言紛傳，都說張翼、向寵造反，殺害張飛，勾結曹軍欲攻取荊州，因此梁山軍回師防守；又有說是梁山軍造反，為曹軍作先鋒前來。糜竺甚是不安，一面遣人報往川中，一面安排哨探，打聽訊息，又派遣使者前往宋江軍中詢問，俱不得訊息。忽然接到諸葛亮密信，說提防宋江造反。糜竺看罷，恍然大悟，但江陵兵力薄弱，又沒個將領商量，不得已，乃請水軍督將，樓船中郎將孟康商議。孟康道：“太守不必擔心，江陵城池堅固，背靠長江，又有我所部水軍支援，必無大礙。”不數日，梁山軍大隊兵臨城下，糜竺上城防守，卻被那梁山地滿星玉幡竿孟康從背後一刀砍翻，就勢開了城門，宋江揮軍而入，城中漢兵，紛紛投降。向寵抄小路趕來，卻見江陵已失，轉思再三，引數十騎投川中去了。
宋江得了江陵，大喜過望，遂於城內，大擺酒宴，與眾兄弟慶賀。單隻說魯智深，那日被宋江教宋清以蒙汗藥麻翻，於路之上，宋江恐他起來作怪，干擾大事，只叫每日把雞湯和蒙汗藥給他灌下去，於是一路不醒。直到奪取江陵，方才將魯智深安置在後帳，吩咐兩個嘍??展恕Ｄ鍬持巧鍆Ａ稅餚眨?樸菩炎??紡砸黃?瞻祝?勺糯笱酃值潰骸按聳嗆蔚兀俊編??潰骸盎贗妨斕幕埃?四私?瓿且病！甭持巧畹潰骸斑劍?骷頤髏髟詵?牽?綰衛戳私?輳俊斃∴??淮穡?持巧疃似鶇餐返牧共瑁?距潔焦嗔艘黃??約鶴?詿餐罰?趕趕肓艘環??腿恍鹽潁?宋市∴??骸八謂?綹綰臥冢俊編??潰骸霸誶疤糜脛詡彝妨煲?緦ā！甭持巧畎汛餐芬慌模?謊圓環ⅲ?鶘砝矗?膊淮┖靡路??蟛獎閫?疤麼常???搶錮溝淖＝?飼疤茫?患?謂?θ萋?媯??朧?喔鐾妨觳⑹??魴母僱紡浚?趴?蟪源蠛取Ｂ持巧畲蟛焦?ィ??墼艙觶?鵲潰骸昂謁謂?∧闈宜擔??我?鞝撕??骷遙幣槐咚擔?槐咦吖?ィ?巖幻孀雷用偷匾幌啤＞浦?浪??昧慫謂?煌芬簧懟Ｋ謂??閱?常?馴宦炒錙?刈プ。?諧蕕潰骸拔揖茨鬩灞≡鋪歟?幌刖故僑鞝誦∪耍∽約倚值埽?燦孟氯?墓吹保本偃??潁?殖寮泵?鵲潰骸案綹紓?衣??鄭?謝昂盟擔甭炒鎦杆謂?潰骸澳闋暈仕??綰烏參遙彼謂?諾妹嬡繽遼???值滄。?閾Φ潰骸奧炒鐨值艽砉至耍∠肜詞鍬炒鐨值艽臃?塹較逖羝１梗?嗪攘思副??虼俗砈恕??甭持巧釓?潰骸盎顧Ｄ愕哪褡歟∪骷業木屏浚?裼脅蛔災?模∧隳前胩匙籲蒼悖?制衲芙倘骷宜?險廡磯噯眨∧闃灰?崤?γ??幌Щ盜說酪澹?骷醫袢氈惚ゴ蚰鬩歡伲本倨鶇撞Т蟮娜?罰?輝謁謂?親憂盎位危?諾盟謂?飩辛???纈辛殖濉⒗鑠恿礁黽猩俠矗?崖持巧罱艚衾?。?誒錕噯埃骸案綹縵⑴??綹縵⑴?！敝諶艘捕忌俠聰噯埃??吹潰骸奧炒鋦綹紓?謂?綹繅彩且環?靡猓?攣揖?吆蟛莧蝕酉逖羯背觶?綹緲峙履巖緣值玻?蛞皇腫憒焐耍?翟誑商盡Ｊ且猿齟訟虜擼?凳喬榭黿艏保?綹縋?幀！甭持巧釵叛裕?煽?慫謂??⊥誹鞠⒌潰骸安幌胛衣炒鎰在己纜醯?谷淮砣肷秸???巳罕傲郵蟊玻彼謂?誒鎦皇橋閾Γ骸奧炒鐨值苷饉翟醯模?業紉話俚グ巳私嵋澹?耐??潰?蠢蠢矗??紉槐???紉槐???甭持巧羈此?砬椋?鋈還??笮Γ骸昂茫?蠢蠢矗??紉槐?彼謂?笙玻?苯銻??寰啤Ｂ持巧釓?嫉故?骸白×耍弊約葉似鷚惶匙櫻?蚧啡浦釗吮然?蝗Γ?茸蘊鞠ⅲ骸暗背跎秸?話侔巳送???蔚瘸┛臁Ｈ緗裾飠飯慫鬧埽?∠±????骷也簧隙??恕Ｎ餳恿粒?閾械暮眉疲備從值郎?骸案魑緩眯值埽?袢找灰??鞫弦寰?Ｄ愕人嫠謂?綹綰蒙?崛〗?劍?骷易勻ケ：沒實哿跣?隆Ｈ蘸笊吵∠嗉??儼壞靡壞兌磺梗?袢氈鴯?耍苯?芬懷粒??鶥匙油匆?鵠礎Ｖ諶宋叛源缶???僖?噯埃?患?持巧罱?鋪匙右凰ぃ?編ムィ?蚋齜鬯椋?酒鵠闖?諶送磐乓灰荊骸昂蠡嵊釁冢貝蟛匠雒湃チ恕Ａ殖濉⑶孛鰲⒗鈑Φ榷加?杴跋噯埃?惶?謂?蝦紉簧?骸岸加胛易×耍敝諶絲此謂???盟?鐗鞽鐐吹潰骸叭爍饔兄盡??傷?ケ懍耍?
魯智深闖出宴會，後營尋著了自家禪杖，心道：“宋江如此算計，無非怕我把他的梁山軍馬帶了。我便單人獨馬，也走個光明磊落。”只教兩個心腹伴當，收拾了幾口上等朴刀，帶上些衣服、乾糧、銀兩，三匹馬出了江陵城，往北進發，先去尋張飛。一路疾馳，不數日，來到一處地方，戰火方息。魯智深詢問附近山民，都道：“前幾日，張三將軍在此與曹軍血戰身亡，便葬在那邊山丘之側。”魯智深聞言，胸中一股悲痛之氣上來。掙扎著到張飛墓前，伏地大哭。哭罷上馬，教兩個伴當在一起往北行。行不上十里，望見一處軍馬安營紮寨，營盤上曹字大旗飄蕩。魯智深咬牙切齒。囑咐兩個伴當：“你二人且在此守候。若我有失，便自去鄉下安身罷。”一面大叫：“張益德，三將軍！灑家與你復仇來了！”拍馬揮舞那條六十餘斤水磨禪杖，便往曹軍營寨衝去。營門口守兵欲待攔截，早被打翻十餘個，一路闖進營寨。所到之處，曹軍兵將撞著即死，擦著也傷。那魯智深在營中左衝右突。勢如瘋虎，打的曹軍屍橫遍地。前營守將卻是呂常，見狀上前相應，戰無三合，被魯智深一禪杖打下馬來，手臂震斷了。魯智深待要打殺，呂常親兵拼死上前救護主將下去了，魯智深更是憤怒，大吼衝殺，又把呂常親兵打死二十餘人。正廝殺間，忽見一將衝出，卻是梁山雙鞭呼延灼，口裡教：“大和尚，為何來闖我營地？”。魯智深一愣，再欲上前，卻又想起梁山上的情分，忽然殺氣大減，轉身朝營門外打去。曹軍待要亂箭射去，呼延灼止之曰：“此人性情瘋狂，不要招惹。放他殺出去把。”
魯智深殺出營門，信馬不覺到了山丘之前，被一陣山風一吹，遠眺江漢平原，忽然心頭無限感慨起來，不由放聲大哭。哭罷，正逢兩個伴當尋來：“頭領，我等往何處去？”魯智深道：“你等自分了銀兩去罷。”兩人道：“我等雖死，願隨頭領。”魯智深搖頭嘆息，於是三人一路信步，卻又復往南折回。行到半途，卻見林沖亦帶著兩個嘍???餱乓壞６?鰨?仍諑房凇Ｍ??持巧睿?囈校骸奧炒鋦綹紓?值茉詿耍甭持巧畹潰骸傲紙掏紡閽詿俗魃醯磕?鞘撬喂?髖贍闈襖矗俊繃殖宓潰骸胺且病Ｐ〉芰系礁綹綾厝桓蠢創耍?虼頌氐厥睪潁?訊?找印！北惴願類??蚩?餱諾木剖車Ｗ櫻?吐繁弒芊鞝ι?鴰鵠矗?丫剖程倘齲?礁鼉儔?嘈稹３粵稅肷危?持巧畹潰骸罷飴沂勒?裕??眯幕?頗保?翟誆槐鵲玫背踉謁?戳荷澆俑患悶兜娜兆印Ａ紙掏罰?閱鬮倚鄖椋?涫擋皇屎系摹！繃殖迥?徊揮錚??譚次剩骸案綹縟緗翊??ズ未Γ俊甭持巧鈑樸鋪鏡潰骸叭骷以?耄?喂?骷熱蝗鞝舜?遙?蝗綬慈ケＡ跣?隆：罄醋?睿?矣牒杭抑誚?⒓縭?輳?櫫?腫悖?勻徊蝗譚錘甓哉螅??制衲芤虼吮閼婢?肆荷角櫸幀Ｈ蘸筇祛傅厴沸值苷笄跋嗉??材苷嫻牡肚關似矗肯肜聰餚ィ?緩迷菔崩思＝???晃收絞攏??煜慮迤劍?儆脛諼恍值芟嗉?鍘Ａ紙掏罰?鬩彩切鄖櫓腥耍?尾揮胛乙壞攔橐??獾每湊獾入緡H事情。”林沖道：“魯兄，當日若無你相救，小弟早已命喪野豬林。如今難得宋公明看顧，不忍棄之而去。”魯智深搖頭道：“兄弟是心腸太軟。既然如此，就此別過，好自為之。”兩人各飲三杯，灑淚揮別。林沖自迴轉，魯智深則向西。
又行不遠，卻看大隊番人，鬧鬧嚷嚷而來。為頭沙摩柯高叫：“禿頭兄弟，你待要何處去！”魯智深驚喜道：“哥哥如何在此？”沙摩柯道：“聽他們說你往北邊去尋人打仗，我特帶兵來幫你。”魯智深搖頭道：“不必了。兄弟我心灰意冷，不想打仗。”沙摩柯道：“可是這叫宋江的官兒欺負你？待我去把他殺了！”魯智深道：“不必不必。我只自己不想廝殺罷了。”沙摩柯道：“既然兄弟不願，我等也不必在這裡了。你同我回五溪山寨去住，每日打獵喝酒如何？”魯智深大喜：“那就叨擾哥哥了。”沙摩柯怒道：“自己兄弟，說這些算啥。”於是兩個引數千番兵，自轉回五溪。
林沖回到江陵，宋江接住，問了緣由。又報五溪番軍拔寨回去了，不由氣惱道：“魯智深兄弟自己走了，還散去我數千驍勇番兵，甚無義氣也。”龐統道：“事已如此，多說無益。如今可一面安撫荊北百姓，一面整頓軍馬，以一路守城池，一路西進，打通川口也。”宋江道：“荊州之南如何？”龐統道：“既然徐寧、廖立亦是一家軍馬，不如暫時中立，以免獨佔荊州，反引得矛頭。”宋江從之。時剛過秋收，因荊襄連年兵禍，頗有災民。宋江令神運算元蔣敬整頓糧草，救濟災荒，一面將富庶地區糧食收購，轉運囤積，於是民皆感恩。一面傳檄曰：“天道不幸，漢室將頃，宗親劉備，外託忠義，內包禍心，割據城池，顛覆社稷，擅登九五，自封天子，激怒八荒，罪等七王！臣等不甘與之同流合汙，乃奮起義軍，以討逆賊。共匡朝政，還於清明！軍民等人，協從不問，早早棄暗投明，共成大功！大漢車騎將軍劉循，驃騎將軍馬超，衛將軍宋江，徵西將軍劉闡，徵南將軍士燮，徵東將軍黃忠，徵北將軍魏延，太尉龐統等共舉。”一面以龐統為主帥，同林沖、阮小二、石秀、李應、宣贊、郝思文、花榮，引梁山軍馬三萬餘人，並有洞溪漢將劉寧、杜路二支軍馬，一起西征，往川口而去。
再說吳用在巴郡，亦注意諸葛亮成都動靜，漸覺不妙。欲要發兵，又恐非孔明之敵。情急之下，遂請彭?來商議。原來彭?當初毀謗劉備，被判死罪，卻被吳用安排人於法場劫走，隱藏於巴郡，暗中參謀。彭?謂吳用道：“自來這益州地界，東北有雍州、漢中、荊州之地外接，南部卻是與雲南蠻人為界。加亮欲令諸葛亮自亂，不妨派人前往見過蠻王，許以珠玉子女，請其發兵北犯。如此諸葛亮必然慌亂，然後可乘蜀中震動，一舉起兵也。”吳用道：“只是若南蠻兵北犯，恐怕川中子民受難。”彭?笑道：“爭霸天下，豈有不傷一子民而可為乎？昔日高祖白登山之圍，賄賂匈奴方得脫身，今吳加亮欲敗諸葛亮而借蠻兵，有何不可？”吳用聞言大笑，遂遣神行太保戴宗，往南蠻而去。原來當初梁山泊初到漢朝，吳用便安排錦豹子楊林、小霸王周通、雲裡金剛宋萬和金毛狗段景住四人前往南蠻王孟獲處投奔。那四人去了這數年來，因為身手了得，蠻人多有敬服；更兼機靈能幹，常常出謀劃策，被孟獲因為心腹之人。如今得了戴宗傳的吳用說法，便前去見蠻王孟獲，串掇起兵。戴宗並親自前往見孟獲，許以重幣，又說以南中六縣糧帛子女賜之。孟獲聞言大喜，當即滿口應允，遂吩咐蠻將金環三節、董圖衲、阿會南三個元帥，起蠻兵二萬餘人，向北殺奔南中郡而來。
南中太守董和，聞訊急忙召集官兵，守把城關，一面向成都請援。諸葛亮得知訊息，與蔣琬、馬謖計議道：“南蠻軍此時來犯，必然有人挑動。”馬謖道：“莫非是曹操所為？”諸葛亮道：“不知。”過兩日，巴郡太守吳用書信前來，自告奮勇，願引巴郡梁山軍往南中平亂。諸葛亮拍案道：“是了！便是這吳用所為。梁山軍早有心圖謀不軌，如今必然是與南蠻軍勾結，乘機起兵。我若準他出兵平亂，他便乘勢把益州南部郡縣全部握於掌中。我若不許，必親引軍南進，他便連線蠻人，裡應外合攻我！”馬謖道：“如此陰謀，怎生應付？”諸葛亮笑道：“吳用雖然狡詐，某豈怕他！”指地圖道：“我已密信吩咐川口李嚴，嚴守白帝城。其人才略出眾，宋江、林沖輩俱非他敵手，因此不怕荊州敵軍入川。這邊留蔣公琰守把成都，我親引一路軍馬，往南中去與吳用匯合；你卻同趙子龍引三千精兵，抄巴西小路，奇襲巴郡，將梁山黨羽，一網打盡。然後我這邊會合當地官兵，前後夾擊，吳用軍馬前無去路，後無城池，不等蠻軍殺到，便要全軍覆滅！”馬謖道：“丞相高見！幾時出發？”諸葛亮道：“當快刀亂麻，否則時局拖延，恐生他變！只不知我派往與法孝直、費文偉聯絡的密使，為何還沒回來？”馬謖道：“許是路途遙遠，因此不曾返回。”諸葛亮道：“只願如此。若再有變故，大事不妙矣。”遂招來趙雲、糜方、張裔三將，吩咐道：“趙將軍、張將軍隨我去南中平叛，糜將軍隨同蔣公琰鎮守成都。今日點兵，明早出發！”三將領命，各自前去準備。
誰知此事卻被犍為太守黃權得知，急急發書與巴西太守龐羲道：“諸葛孔明起兵南進，恐怕於我等不利！”龐羲報與劉循、劉闡。二劉商議片刻，道：“既然如此，作興聯合川中諸將，起兵舉義可也！”恰在這時，荊州宋江訊息傳來，於是當即飛書各地。時有巴西太守龐曦，將軍張嶷；綿竹太守費觀；健為太守黃權，將軍雷同；江陽太守王連，將軍吳蘭，俱是劉璋部下，聯合起兵，共推劉循為車騎將軍，益州牧；劉闡為徵西將軍，成都太守。各起地方川兵，守把關隘，同時傳檄川內，叫士民各自響應。一時間檄文紛飛，川中關塞，旗幟變換，百姓無不惶恐。
諸葛亮正待出兵，忽聞驚變，宛如晴空霹靂：“某之過也！只顧慮馬超、宋江，竟未曾想到川中舊部！”馬謖道：“丞相當速定主意才是。”諸葛亮想了一想，點頭道：“也好。既然如此，我等可率成都軍馬，先將川軍擊破——那劉循、劉闡起事，部下只有臨時徵召之兵，甚不精銳，我等可一擊而取之。然後憑藉川中關隘，抵禦吳用。待陛下大軍回師，再復巴郡。”一邊飛書往雍州告劉備。過得二日，諸葛亮親自掛帥，馬謖為參軍，趙雲為先鋒，張裔為合後，引軍八千，出成都。趙雲道：“當先取何地？”諸葛亮道：“川軍散佈四處，若待其會合一路，則難以急切剿滅。故我等軍馬先出，分路破之。今犍為是成都咽喉，黃權多謀，為川中棟樑，當先取之！”遂先殺奔犍為來。正是：鏡面隱藏千丈水，平地湧起三尺浪。不知諸葛亮征伐川軍，勝敗如何，請看下回。